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基于此，风云君在研报(bao)原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标，并(bing)明确指(zhi)出：“2022年以来(lai)，至纯科技的有息负债(zhai)率提升了(le)12个百分点，截至2024年末达(da)到42.33%”——这绝非“孤立地(di)看负债(zhai)绝对值”。

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中国(guo)人民银行货(huo)币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政(zheng)策主要思路，建议加大(da)货币政策(ce)调控强度，提高货币政策调控前瞻性(xing)、针对(dui)性、有(you)效性，根据国内(nei)外(wai)经济金融形势和(he)金融市场(chang)运行情(qing)况，灵活把(ba)握政策实施(shi)的力度和(he)节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币(bi)信贷投放(fang)力度，使社会融(rong)资规模、货币供应量增长同(tong)经济增长、价格总水平预期(qi)目标相匹配。强化央行政策(ce)利率引导，完善市场化利率形成(cheng)传(chuan)导机制，发挥市场利率(lv)定价自律机制作用，加强利率政策执行和监(jian)督。推动社会综(zong)合融(rong)资成本下降。从宏(hong)观审慎的角度(du)观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货(huo)币政策传导机制，提高资金使用效(xiao)率，防范资金(jin)空转。增强(qiang)外汇市场韧性，稳(wen)定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均(jun)衡水平上的基本稳定。

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3、债券供需：专项债发(fa)行节奏开始(shi)提速。截至6月27日，新增专项债发行20973亿元，以(yi)44000亿元额度(du)计算，今年的(de)专(zhuan)项债(zhai)发行进度(du)47%。年内置换(huan)债发行较快(kuai)。截(jie)至6月27日，再融(rong)资专项置换债累计发行规(gui)模18031亿元。以2万(wan)亿(yi)额度计算(suan)，今年的(de)置换再融资债发行进程已达90%。国债(zhai)发行进度较快。截至6月27日，国债净发行33802亿元，发行进度50.7%。今年(nian)1.3万亿元超长期特(te)别国债较(jiao)去年提前1个月发行。下一步，财政部将用好用足更加积(ji)极(ji)的财政(zheng)政策，根据形势变化及(ji)时推出增量储备政策，着力稳就业、稳企业、稳市场(chang)、稳预期，全(quan)力巩固经(jing)济发展和社(she)会稳定的基本面。

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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平🥦🍋；2025年一季度归母净利润4.3%💘🍋🌽💝，2024年度-12.3%👗👝；2025年一季度ROE为6.64%🍍🥾，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期💟。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面🥝💯，在配置型资金托底的背景下💋🥬🍈💓，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主👞🤬💓。

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1、展望后市，随着全(quan)球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联(lian)储内部(bu)分歧仍较大，但随着地缘风险降(jiang)温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，受益于中长期(qi)资金的(de)持续(xu)入市，年初至今A股指数(shu)中(zhong)枢(shu)逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬(tai)升(sheng)，投资者风险偏好明显(xian)回暖并再(zai)度打开震荡中枢(shu)上沿。

2、付倍佳(jia)：上半(ban)年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)(ji)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪(lun)行情以低估值央(yang)國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡(pao)沫化。