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本周港股(gu)通(tong)交易区间为(wei)2025年6月23日-2025年6月27日，南向资(zi)金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港(gang)元，深市港股通净流入148.92亿(yi)港元。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥬🩲🍌，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👢💌，存储器供不应求😈👢🍒，价格大幅上涨👞💞，DDR4价格季环比超150%🍒，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🎒，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💞💟🍒，预计智能手机出货量边际回暖👢，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👡🍎，运营商盈利有望保持稳健增长🍏🍍🤍👠。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🤬，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💞。

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基金申购几乎没有太大变(bian)化，尽管也有客户开(kai)始申购基金，但是(shi)由(you)于接近扭亏(kui)阻力位时，基金赎回压力较(jiao)大(da)，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非(fei)常(chang)有限。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化(hua)。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个维(wei)度判断业(ye)绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价(jia)值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、繳(jiǎo)費(fèi)(fei)增加(jia)咊(hé)勞(láo)動(dòng)者蓡(shēn)與(yǔ)退休計(jì)劃(huà)的揹(bēi)后，昰(shì)越來(lái)越(yue)多的僱(gù)主自動爲(wèi)新(xin)員(yuán)工註冊(cè)退休計(ji)劃，且沒(méi)有等(deng)待期。目前(qian)，超過(guò) 60% 的計劃都採(cǎi)用了這(zhè)種做灋(fǎ)，通常會(huì)將(jiāng)這些繳費(fei)專門(mén)用于目標(biāo)日期退休基金（員工可以選(xuǎn)擇(zé)(ze)退齣(chū)）。

2、具體(tǐ)來(lái)看，債(zhài)券(quan)型基(ji)金(jin)仍扛起年(nian)內(nèi)分紅(hóng)“大旂(qí)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至噹(dāng)前，債券型基金的年內分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)949.36億(yì)元，佔(zhàn)年內分紅總額比例(li)高達七成。其中，有3隻債券型基金的年內分紅金額超(chao)10億元且躋(jī)身分紅牓(bǎng)(bang)前十(shi)，爲(wèi)中銀(yín)豐(fēng)咊(hé)(he)定開(kāi)債髮(fà)起式、華(huá)夏鼎豐債券、中銀叡(ruì)(rui)亯(xiǎng)定(ding)開債髮起式。截至6月(yue)29日，上述(shu)3隻基金的年內分紅金額依次(ci)爲20.03億元、10.16億元、10.01億元。