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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍅🍋。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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公开资料显示💕💯🍋，锦盛新材成立于1998年💕，2020年7月登陆创业板，公司主要从事化妆品塑料包装容器的研发💋、生产和销售🥬。锦盛新材披露的年度报告显示😻💋，因海外市场收缩、产能利用率不足等原因💛👝，公司2022年、2023年🩳、2024年分别亏损2250.95万元、2387.49万元和2264.75万元，公司连续三年亏损，亏损总额达6900余万元。

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不过🍊🥻🥦，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股😈、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%🥥💔🥥👿。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后💝，收盘前止跌小涨1.5%👝，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过🥿🥑🥾💋，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股👗💟🍊🥝，跌幅6.17%💯👝，市值313亿港元。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导😠。战略上我们保持看多🩳🍍🎒，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥒，有望使市场震荡中枢整体上移👚😠👛💯，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍌，更多采取观望😡🍓、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍏，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

2、從(cóng)纍(léi)計(jì)“失血”槼(guī)糢(mó)看，2017-2024年間(jiān)，至純(chún)科技經(jīng)營(yíng)性(xing)現(xiàn)金流淨(jìng)額(é)纍計爲(wèi)-27.86億(yì)元，其慘(cǎn)烈程度遠(yuǎn)(yuan)超衕(tòng)業(yè)公司。