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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下👚😻🤬，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💘、算力基础设施与AI生态的完善🍄、AI商业模式的落地👠、以及AI对消费电子👜👿💟、机器人、智能驾驶等赋能）👜🤍🍍😠，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👙👜🍊、国产集成电路产业链）💯🧄，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能😠🎒、核电）🤬👘😻，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💔👠。Wind数据显示🌽🍅，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%👞😻。相比之下😠🩳，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🧄🩲🍈。因此💓，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍒🩲，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥑。

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战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置(zhi)偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催(cui)化并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向(xiang)积极，全国各地放开限购(gou)。2020年(nian)7月突破后(hou)形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一(yi)季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快(kuai)速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、所謂(wèi)的(de)《一箇(gè)(ge)偉(wěi)大而美麗(lì)的灋(fǎ)(fa)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)(yu)算辦(bàn)公室(shi)評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)(yu)噹(dāng)前灋律基準相比，到 2034 年，該(gāi)灋(fa)案將(jiāng)使收入(ru)減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支齣(chū)減少 1.2 萬(wan)億美元。