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2024年四季度以来，虽然港股整体表现(xian)“可圈(quan)可点”并大幅跑赢A股(gu)，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然(ran)底(di)部不断抬升，以及2）表(biao)现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得(de)投(tou)资者在这一环(huan)境中要获得超额收益不容易，但反过来，如果每(mei)一波节奏(zou)和主线都能把握准(zhun)确(que)，那么收益将会明(ming)显(xian)放(fang)大。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月💘，市场可能会呈现指数震荡蓄力👅，大盘🍌🩳😈、质量类指数相对占优的格局🍅🥕🍆。总体来看👜🥕👞，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥝🍍。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看🩱👢🥑🥾，6月市场走势维持了震荡的趋势👄🍆💗，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬💛🍏💗🥝，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🥿，后随地缘缓和🍏，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🥔💔🥬。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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3🥿、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🧄💯🩲👙，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家👞👢👡。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求👚🎒💌。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三🧄🥕、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日💖🩳🥕🍈🍒，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日💘👿👘👠，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局👗🧡，累库压力将贯穿下半年😈🥾，尤以四季度为甚💌。尽管当前地缘政治溢价逐步消退👙👗🥑，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下🌽🍏🍍🤍🍎，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🍏👿💝，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变💓。

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2、下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新(xin)材，主营(ying)业务为电子树脂的研发、生产(chan)和销售，主(zhu)要应用于覆铜板生产。