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6月30日👜💔🍋😻🩲，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利最新表示👝，他认为美联储今年可能会降息两次，首次降息可能在9月份进行💞🧅。 但他也警告称🧄🧡🍄👢，关税政策可能对美国的通胀产生滞后影响💗👅🍑，因此决策者应保持灵活性🩲🥒。卡什卡利周五（6月27日）发表在明尼阿波利斯联储官网的文章中写道： 在我们进一步评估关税冲击对经济的真实影响之际，我们应更加关注当前所看到的通胀和实际经济数据😡😻😡🌽，而不是提前承诺一个宽松的政策路径，这样能够防止关税影响滞后出现 🥦🤍👡🥔🍄。 卡什卡利称，自去年12月以来，他对2025年的利率预测就一直保持不变——当时他就预期今年只会降息两次，因为不确定今年通胀是否会持续回落。卡什卡利补充道，他预计“两次降息”中的首次🍉🤍，可能在9月份到来。先前🍒🍌，美国总统特朗普多次公开抨击美联储主席鲍威尔🥾，因其坚决维持利率不变的立场👢💛。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿(yi)元。港股ETF本周收益中(zhong)位数为2.96%，资金(jin)净流入69.55亿元。跨(kua)境ETF本周收益中位(wei)数(shu)为3.26%，资金净(jing)流出12.64亿元。商品型ETF本周收益(yi)中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相(xiang)对均衡。

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