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后续如何演绎？市(shi)场(chang)若要延续(xu)涨势，路径(jing)一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将(jiang)由资金端/估(gu)值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们(men)认(ren)为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时(shi)代(dai)下居(ju)民金(jin)融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使(shi)市场震荡中(zhong)枢(shu)整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否(fou)兑现均存在(zai)不确定风(feng)险。

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1、自2023年下半年以来，IPO市(shi)场迎来“速冻”。除了拟(ni)上(shang)市证券(quan)公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处(chu)于“停滞”状态，多(duo)家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面(mian)注(zhu)册制实施后，沪深交易所共(gong)受理10家(jia)银行IPO项目，从2024年至今(jin)已有4家银行(xing)撤回IPO申报，其中(zhong)有多家称是基于“战略(lve)调整”。

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