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7月增量资(zi)金或有望(wang)温和净(jing)流(liu)入，融资(zi)资金有望(wang)延续净(jing)流(liu)入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面(mian)有望(wang)维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对(dui)美联(lian)储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加(jia)菜(cai)籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本(ben)如期(qi)，美豆(dou)单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌(wu)克(ke)兰油料产区存在干旱隐患，三季度急(ji)需更(geng)多广泛的降雨。5月(yue)10日日(ri)内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北(bei)约峰会发布的《海牙宣言》被解读中(zhong)美关系(xi)继续向(xiang)好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主(zhu)动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话(hua)，试图在中美间寻求平衡(heng)。7月美豆将进入出口销售周期，关(guan)注美豆出口销售能否好(hao)于预期。美豆压(ya)榨环(huan)节上，市(shi)场聚焦美豆油生柴(chai)政策，7月(yue)上(shang)旬(xun)或落地。国内蛋白粕方面(mian)，养(yang)殖利润好于预期，造成养殖(zhi)端存栏处于高(gao)位，饲(si)料(liao)消(xiao)费同比增加。大豆(dou)和油菜籽4季度采购偏慢(man)，有望推涨(zhang)盘面榨利。叠加美豆(dou)价格上(shang)涨，蛋白粕价格单(dan)边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强(qiang)。

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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四(si)（6月26日）收盤(pán)(pan)，化工ETF（516020）標(biāo)的指(zhi)數細(xì)分化工指數市淨(jìng)率(lv)爲(wèi)1.89倍，位于(yu)近10年來9.61%分位點(diǎn)(dian)的(de)低位(wei)，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯(xian)。

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今(jin)年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基(ji)金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效(xiao)应在不断积累。量(liang)化私募、个人投资者的(de)增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持续赎回，对(dui)市场上涨构成的(de)一定压力。按照我们中期策略的(de)观点，一旦在某种因素(su)推动下，指数站上关(guan)键扭(niu)亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增(zeng)量最近有望加(jia)速(su)流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来(lai)越高，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势(shi)有望占优。

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2、在本次大(da)跌(die)之前，受2024年年报业绩(ji)影响，荣昌生物(wu)股价持续上涨(zhang)，其中A股6个月市值飙涨(zhang)180亿元，H股市值也(ye)大涨4倍(bei)，市值在(zai)300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年(nian)销售额9.7亿元）、维(wei)迪西(xi)妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。