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保险资金长期投资试点，指的是保险公司资(zi)金投向私募(mu)证券投(tou)资基金，主要投向二级市场股票，并长期(qi)持有。今(jin)年1月，泰康人寿和泰(tai)康资(zi)产获金融监管总局批准参与长期投(tou)资试点，获批金额为120亿元。在第二批获批试点的(de)险资(zi)中，泰(tai)康是第一家对外宣布开启投资的机构。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🥕🥿💞，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性😡🍓，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式🧄😈，其一为偏响应式货币政策决策思路🍈，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🍑💘，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🍄💓🍏👚。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑💟🥔。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广🍍🥥🥭，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险💝🧅。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境😡🤬🍅，又通过持股方式🍏🩰🍑👿，享受了资产的未来溢价👛🥻💓。

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1、具体来看，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”。数据显示💋👘💓🥕，截至当前，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元，占年内分红总额比例高达七成。其中😈，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十，为中银丰和定开债发起式🧡🥔、华夏鼎丰债券、中银睿享定开债发起式🥕👢🍍。截至6月29日💯🩲，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元。

2、后续(xu)如何(he)演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场(chang)表现仍将由资金(jin)端/估值(zhi)端(duan)主导。战(zhan)略上我们(men)保持看多(duo)，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金(jin)入(ru)市(shi)+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡(dang)中枢(shu)整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是(shi)今年以(yi)来的结构性行(xing)情(qing)都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力(li)，更(geng)多采取(qu)观望(wang)、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。