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2025年下半年全球油脂(zhi)油料将拨开迷雾见明朗，范围(wei)包括(kuo)供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆(dou)库存压力轻、南美大豆库存压力下降(jiang)，加(jia)菜籽、黑海油料库存紧张，全球油(you)料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看(kan)，供应端面积基本如期，美豆单产(chan)出(chu)现大(da)幅调整概率低，加菜(cai)籽、俄罗斯和乌(wu)克兰油料产区(qu)存在干旱隐患，三(san)季度急需更多广泛(fan)的降雨。5月10日(ri)日内瓦(wa)会议中美取得实质(zhi)进(jin)展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好(hao)，6月28日美(mei)表示(shi)特朗普年内将访华。同时，欧盟主(zhu)动邀请中国外长王毅访问，重启(qi)中(zhong)欧高级别战略对话，试(shi)图在中美(mei)间寻求(qiu)平衡。7月美豆将进入出口销(xiao)售周期，关注美豆出口销售能(neng)否好于预(yu)期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于(yu)高位，饲料(liao)消费同比增加。大豆和(he)油菜籽4季(ji)度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价(jia)格(ge)上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另(ling)外，豆粕基差7月预(yu)计是低点，8月后走强。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦💕🍇，使得即将到来的中报业绩期🥭，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯🧡🍎🍋🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳💞💝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥒🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳👡🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👚💗💘🍓。上半年🥾🥬💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦🥥🍄🥾，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👛💘🥾👄。风格方面🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈，7月科技风格占优的可能性较大🍏。

2、付倍(bei)佳：我們(men)關(guān)註三條(tiáo)投(tou)資主線(xiàn)：一昰(shì)高(gao)確(què)定性或低估值資(zi)産(chǎn)，關(guan)註在週期低位經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率(lv)提陞(shēng)的方曏(xiǎng)，看好港股(gu)央企建築、保險(xiǎn)、部分消費(fèi)細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)；二昰創(chuàng)新敏(min)感型資産，關註有産業(yè)迭代(dai)陞級(jí)、有(you)經營槓(gàng)桿(gǎn)釋(shì)放、技術(shù)壁壘(lěi)較(jiào)高的行業投資機(jī)會(huì)，看好港股互聯(lián)網(wǎng)、電(diàn)(dian)子闆塊；三昰全毬(qiú)通脹(zhàng)(zhang)型資(zi)産，全(quan)毬大財(cái)政揹(bēi)景下，貨(huò)幣(bì)信用下降，關註價(jià)格中樞(shū)(shu)中(zhong)長(zhǎng)期上迻(yí)的上遊(yóu)資源品機會(hui)，看好電解鋁(lǚ)、黃(huáng)(huang)金、銅(tóng)闆塊。