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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”👘🤍😡，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条💟👅。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板🌽、2019年推出科创板👅🥦💗。

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具體(tǐ)來(lái)看，科技領(lǐng)域，AI技術(shù)商業(yè)化加速與(yǔ)資本開(kāi)支擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推動(dòng)互(hu)聯(lián)網(wǎng)巨(ju)頭(tóu)盈利超預(yù)期(qi)，疊(dié)(die)加政筴(cè)對(duì)自主創(chuàng)新的扶(fu)持，港股通(tong)互聯(lian)網等領域具備(bèi)估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)(qian)力。

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🏮 后续如何演绎💌🩳🥭？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍑。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍓🥝；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👄，7月中报业绩期👠🍋、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍓🥬😈😈。

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随着以DeepSeek代表的开源大模型和以Manus为(wei)代表的Agent的爆火，开源大模(mo)型和智能体成为了AI领域(yu)大众关注(zhu)的新(xin)焦点(dian)，而曾经风(feng)光无限的AI六小虎热度则不断下滑，甚(shen)至有部分人群认为中(zhong)国的AI六小虎纷纷陷入(ru)了发展瓶颈。

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1、► 成(cheng)长型回报：科技、新消(xiao)费、创(chuang)新药等，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏(hong)观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加(jia)杠杆(gan)和向上动能的环境下，一些能够(gou)提(ti)供新(xin)的增长方向的结构性机会，例如符合当前(qian)认(ren)购和人群消费习(xi)惯(guan)变迁的新消费、适应AI方向(xiang)的(de)互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新(xin)药也均为近(jin)期ROE明显抬(tai)升(sheng)的板块，港股恰(qia)恰在这些领域具有明显优(you)势，A股却相对缺乏。

2、1、供应：锂资源供应端来看🥭💔👗👙，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限🌽🍌🍆👞，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期🍋💯，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE👄💖💔，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡💯、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产🎒🌽、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡🥿👅🍒、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡💗👗、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面🍄，枧下窝复产且爬坡速度快💟💯💞💌、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂🎒🤬，另一方面🩲🩳👠，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看💗，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨👞🥭👅👛。