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展望7月🍋💕，市场可能会呈现指数突破上行🎒🍊🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄🥬👡🥦，使得即将到来的中报业绩期👅，在科技、消费🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬👘😠。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕💘🌽，但是预计在积极财政政策的支持下💓🧡🍌👘🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👘🌽，目前利率仍处于较低水平🥒🧡，资产荒趋势依然存在。上半年🤬🥑🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡🧡😡，进一步积累了今年的赚钱效应👢👢👞🍇💘，这为指数后续突破上行🎒😈💔🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝，类似现象在2020年也出现过🍑，我们称之为牛市阶段II。风格方面👗👠🥒💞💋，从当前景气趋势和产业趋势来看👢👅👗，7月科技风格占优的可能性较大。

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另外，在分红榜(bang)前十，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰(tai)柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元(yuan)、8.45亿元。换言之(zhi)，权益类ETF共占据公募(mu)上半(ban)年分红榜前十名中的七席，且包(bao)揽前三名。

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根据中指研究院监测数据💝👡🥾💋🌽，2025年上半年（截至6月25日，下同）👗👜，北京、上海、广州🍊🍎🎒、深圳、杭州、成都等城市新建商品住宅网签成交面积同比均有所增长，其中👘👡🥔🍅，深圳同比增速超30%🌽。二手房方面👅，北京、上海、成都二手房成交套数同比增长均超20%，深圳同比增长超30%。

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1、田希蒙：受政策(ce)托底(di)、技术革命(ming)与资金流入等因素(su)共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈(cheng)现显著的结(jie)构性特征，例如(ru)，医疗保健(jian)方向涨幅约(yue)50%，科技方向涨幅近30%，以(yi)及新消费等(deng)板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击(ji)，但在财(cai)政加(jia)码、创新药审批松绑等政策对(dui)冲(chong)与(yu)AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🧡，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🤬🤍🧡。预计 2025 年下半年宏观不确定较大💋🧄🍆，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🌽🥒，国内政策面以稳为主🥒🍊😡👡，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🎒👛💔，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时🌽，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加💋🍌💞，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🍈💛💛。