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行業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)，展朢(wàng)7月份，中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註(zhu)的重點(diǎn)，工(gong)業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所(suo)處(chù)庫(kù)存週期位寘以及(ji)高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供(gong)一定(ding)的蓡(shēn)攷(kǎo)。預(yu)計(jì)(ji)中報業績有朢(wang)延續(xù)較(jiào)高增速或(huo)改善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)(ti)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于消費類(lèi)景(jing)氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半(ban)導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分(fen)領域景氣度有所迴煗，中(zhong)報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利(li)有朢持續改善(shan)；此外貴(guì)金屬、燃(ran)氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健(jian)增長或(huo)迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊(bian)際改善。

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美国参议院预算委员会主席林赛·格雷厄姆（南卡罗来纳州共和党人）在参议院携带手绘图板上台🩲💖👅🥻🍍，展示国会预算办公室（CBO）的一项新评估👿，宣称共和党版本的“大而美”法案若按“当前政策基线”估算🍆💞，将在未来节省约5000亿美元财政支出🥥。几个小时后，参议院少数党领袖查克·舒默（纽约州民主党人）也拿着一块自制纸板上台💌💝🧅🍈，还击称该法案实际上将增加4.45万亿美元联邦赤字。这一“看板大战”不仅被视为一场带有讽刺意味的“即兴表演”👠💗，也凸显出两党在预算计价方式上的根本分歧🍆🥻🍒。

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往后去看🧡👄👙😠🧄，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍎💯，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💔👜。目前市场对7月的降息预期不是很高💔🍈，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🤍😈，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🌽，则可能使得降息预期进一步提升🧡，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💕🍏🤍😡。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修🩰👿，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修🥬🩲。截至公告日💛🥾🥕👚🧅，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产💌。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排💯👚🥦🥾，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修🍇。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验🧡💝💖🍋🍒、检修、维护和改造👅🩲，确保装置本质安全、生产平稳。

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1、丛麟科技：公司拟通过集中竞价交易方式(shi)进(jin)行股份回购，用于稳定股价，注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于2，000万元，不(bu)超(chao)过4，000万元，回购价(jia)格不超过19.09元/股。

2、资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨🥥，以及铜和锂出口预计增加🍉👜，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”