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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受(shou)内外需求不足(zu)、价格拖累(lei)等因(yin)素影(ying)响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动(dong)均值同(tong)比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销(xiao)售累计(ji)同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业(ye)绩预期(qi)增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐(jian)重(zhong)点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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受中东紧张局(ju)势缓和、多项经济数据强化美联储货(huo)币宽松政(zheng)策(ce)预期等因素影响，美国三大股指上周全线(xian)上涨。其中，道指(zhi)全周累(lei)计上涨3.82%，标普500指数累计涨上3.44%，纳指累计上涨4.25%。截至上周五，标(biao)普500指数和(he)纳指已收复(fu)前期所有跌幅(fu)，并都创下(xia)历史新(xin)高。未来几周，美股是否能延续上涨态势成为市(shi)场关注的焦点。在(zai)过去15年里，7月一直(zhi)是美股表现(xian)最强劲的月份，平均涨(zhang)幅达到2.9%。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週(zhou)度上漲6.84%、領(lǐng)漲主(zhu)要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢(shi)上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能(neng)指標(biāo)(biao)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量(liang)能擇(zé)(ze)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要(yao)寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)(hao)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股(gu)指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差(cha)均有收窄，對(duì)(dui)衝(chōng)成本（年化）均(jun)有(you)減(jiǎn)(jian)小。資金(jin)麵方(fang)麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整(zheng)體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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从调研类型来看🍌💘💔💯🍑，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%🍏🎒。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%🍍💛、25.5%和52.9%。

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1、截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)月螎資淨(jìng)流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)(lai)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至(zhi)273%。

2、2）双(shuang)碳：围绕“双碳”目(mu)标的(de)相(xiang)关(guan)政策(ce)持续(xu)推进，聚焦(jiao)绿色能源(yuan)体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层(ceng)面，5月30日，国家发展改革委(wei)、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务(wu)水平 全面打造现代化用(yong)电(dian)营商环境的意见》，明确绿电直连相(xiang)关(guan)定义(yi)。同时，自(zi)2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服(fu)务升级，打造办电便捷化、供(gong)电(dian)高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批(pi)试点工作的通(tong)知，聚(ju)焦新型电力(li)系统有关(guan)前沿方(fang)向，依托典型项目开(kai)展单一(yi)方向试点，依托典型城市开展多(duo)方(fang)向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统(tong)建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省(sheng)氢能产业(ye)中(zhong)长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性(xing)能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发(fa)《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月(yue)18日，福建省(sheng)发展和(he)改革委员会印发《福建省氢能产业(ye)创新发展中长期(qi)规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期