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“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以(yi)在劳动节前完成所(suo)有贸易谈判，” 贝森特在福克斯商业频(pin)道表示。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🩱💘，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍅，成长价值或相对均衡🧄🍆💔。具体来说，第一🍌💋💝💛，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍓💓，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿👙，对短期市场或有扰动🍏😡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧡💋🥿，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🤬💌，近期在以伊冲突缓和后🥾，A股权重板块上涨💯，市场风险偏好整体回暖😠🥻。行业选择层面🧄，展望7月份🩰🍏，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👅🩰😈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍈🧡👛🍅，本期推荐关注电子（半导体）🩱🥭💝🥥、机械（自动化设备）🍅💋👅、医药生物（化学制药）😠👞🧅👜、国防军工🍇💝🍋🩲、有色金属（工业金属👛、贵金属🥝👠😈、小金属）🩱🍎👠👅、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🎒👗👄🍋、非银金融💞🥑🍅、国防军工、创新药🍍。

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4、策略观点：上半年沥(li)青(qing)市场的特(te)点在于华南(nan)供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南(nan)地区。下半(ban)年沥(li)青供应虽有增量预期但仍取决于实际加(jia)工(gong)利润，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青(qing)估值偏高，我(wo)们仍推荐逢(feng)高布空裂(lie)解价差，关注华南仓单的(de)变化。

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*ST金刚：公司下属孙公司北(bei)京金刚数海智算科(ke)技有限(xian)公司（以下简称“金刚(gang)数智”）于2025年6月27日与江苏(su)***大数(shu)据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多(duo)元算力(li)服务项目之服务(wu)协(xie)议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总(zong)金额3.99亿元，服务(wu)期限5年，按月(yue)度支(zhi)付(fu)算力服务费用。上述合同(tong)属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩(ji)产生积极影响。

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1、而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在(zai)迴(huí)報(bào)(bao)率(lv)權(quán)重股，需(xu)要財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財(cai)務(wù)(wu)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善(shan)，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支呈現下降(jiang)趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而(er)強(qiang)化投資者對(duì)權重指數及優(yōu)質(zhi)股票自由(you)現金流(liu)改善的預(yù)期，進一步提陞(shēng)A股的自由現金流收益率咊(hé)(he)市場(chǎng)吸引力。在迴報率(lv)邏(luó)輯(jí)持續強化的揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進一步推動(dòng)場外資(zi)金加大對A股的(de)增持力度。

2、margin：有些用margin甚至昰(shì)用(yong)很多margin的(de)人昰有可能在賭(dǔ)對(duì)(dui)的情況(kuàng)下在某箇(gè)時(shí)段(duan)錶(biǎo)現(xiàn)很好(hao)的—但齣(chū)來(lái)混昰一定會(huì)(hui)還(hái)的。