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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🥦，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷👅💗🍍🥒，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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⚑ 中观(guan)景气和(he)行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主(zhu)要受内外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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