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有一次爬 7000 米雪山正遇到暴风雪，前面一批两个人生死未(wei)卜，我们停(ting)在半山腰讨论还要不要继续。同行的人犹豫，我说上，给他们(men)分(fen)析(xi)情况，第一(yi)，我们有专业(ye)向导，第二，我们已经花了两星期，千(qian)辛万苦到这，这(zhe)样回去肯定遗憾。你肯(ken)定要讲乐观情况、讲(jiang)别人的痛点，不能说 “死的概率(lv)很低(di)”，要说 “大家都花了不少钱才爬(pa)到这”。爬山挺贵的。

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从中长期角度，我们建议以(yi)周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社会(hui)智能化的进展（国内外(wai)大模型的持(chi)续迭代(dai)、算力基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地(di)、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能(neng)），国产(chan)替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电路产(chan)业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化智能(neng)化大(da)趋(qu)势下电动(dong)智能汽车渗透率增加。

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