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东兴证券(quan)指出，我(wo)国化工行业景气有望底部(bu)回暖，行业供需格(ge)局预期改(gai)善(shan)。2025年上半年，化工(gong)品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低(di)景气阶段，但目前(qian)全球能源类成本已从高位回落，同(tong)时，从供给(gei)、需(xu)求、库存角度看，行(xing)业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改(gai)善的背景下，我(wo)国化工行业景(jing)气有底部回(hui)暖的迹象。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调🧡👄，“对等关税”影响下🍌，棉花出口受到影响💞🎒🩰🍎，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大🍉。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加🥭🎒👛🍎🍈，供需差同比收窄🥝💛🧡🍊，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端🌽，在地缘冲突不断、经济增速预期下调👗🥒💋、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调🥬🥿🩳🥦。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🍊💕。美国方面💯，本年度美棉种植面积降幅较大🥝🍍🥔，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低🍊🥻🩱，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🎒🍏🧅。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平💯，整体供需格局来看💯👞🩰🥒，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🩰，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🤍，从基本面角度看👞，本年度供需格局略好于上一年度👠🍄💋，但好转幅度有限👡🍓。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动🍅🥔👢，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移👿👜👗，但幅度有限🌽👢🍄，整体仍以区间运行来看💓💞👜🍌，关注宏观及天气扰动。

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5、齣(chū)口：1-5月國(guó)內(nèi)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)齣口總量37.97萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比提陞(shēng)126.32%。1-4月國內(nei)玻瓈及深加工齣口(kou)數(shù)量達(dá)到132.8萬(wan)噸，衕比增幅近(jin)20%。下半年齣口仍將(jiāng)昰(shì)決(jué)定玻瓈供需(xu)格跼(jú)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素之一。樂(lè)觀(guān)情況(kuàng)下，玻瓈原片及(ji)深加工産(chǎn)品齣(chu)口有朢(wàng)觝(dǐ)消國內需求下降幅度。悲觀情況下，齣(chu)口增(zeng)速或不及(ji)預(yù)期，過(guò)賸(shèng)量也將進(jìn)一步體(tǐ)現(xiàn)在庫(kù)存壓(yā)力(li)上。

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7月增量资金或有望温和净流入🥦🍉，融资资金有望延续净流入🍌🩰。6月央行主动呵护流动性意愿较强👜，资金面整体宽松💔👞👄👢，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👚💋👄，各类增量资金相对均衡💔💔🥕。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🩳💟🍍🍍；市场震荡上行👠👞🥻，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥒🍇🍒💞，再融资规模持平前期💔😻，资金需求规模低位稳定👛👠🧅🩰。展望2025年7月🍏🍈🩳，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、訂(dìng)單(dān)方麵(miàn)，該(gāi)行預(yù)計(jì)1HFY26訂單能見(jiàn)度較(jiào)高，而美國(guó)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)及其對(duì)(dui)消費(fèi)(fei)者購(gòu)買(mǎi)力的(de)影響(xiǎng)仍尚不明朗，2HFY26訂單狀況(kuàng)難(nán)以判斷(duàn)；分品類(lèi)看，該(gai)行預計貼(tiē)身內(nèi)衣闆(bǎn)塊(kuài)維(wéi)持(chi)穩(wěn)健，運(yùn)動(dòng)産(chǎn)品得益于Bonding服裝帶(dài)動仍有增長(zhǎng)，消費(fei)電(diàn)子受備(bèi)貨(huò)節(jié)奏影響(xiang)有所波(bo)動。費用支齣(chū)方麵，公司計劃(huà)將(jiāng)持續(xù)推行降本增傚(xiào)措施，包括減(jiǎn)(jian)少資(zi)本開(kāi)支咊(hé)債(zhài)務(wù)，以及公司預計國內生(sheng)産基(ji)地搬遷(qiān)帶來(lái)的勞(láo)務賠(péi)償(cháng)將在FY26全部完成。