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北京博星证券投资顾问有限公司研究所所长兼首席投资顾问邢星在接受《证券日报》记者采访时表示：“德固特若成功购买浩鲸科技控制权，有望借助其在数字化技术💋、行业解决方案以及客户资源等方面的优势，快速切入数字化赛道。在产品研发设计环节，利用浩鲸科技的数字化技术实现更精准高效的设计；在生产制造过程中🤍🧅💕🥦🍊，引入数字化管理方案优化生产流程🧅，提高生产效率与产品质量；在售后服务方面，借助智能运维等数字化手段提升服务水平😠🤍👝🥥，增强客户满意度。此次收购对于德固特实现数字化转型、拓展业务边界💟🩳、提升综合竞争力具有重要意义，后续进展值得市场密切关注。”

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👜💯🎒😈💗，5月汽车产销同比增幅扩大🍄，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍍🥒，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🍓🍊👝，重卡受益于国四淘汰🎒、新能源替代等，销量边际改善🍑🥔🥻，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化👜💌，光伏中期业绩或迎来边际改善👿👞💝👛👜。制造业智能化改造需求持续释放👄🍏，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🥒🍓😠🍏，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🥻🤬🍏🥒，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👝👙。

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從(cóng)庫(kù)存來(lái)看，五大(da)品(pin)種、螺紋(wén)、熱(rè)捲(juǎn)、中闆(bǎn)、冷軋(yà)及非五大材庫存衕(tòng)比分彆(biè)下降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%咊(hé)8.8%，庫存全麵(miàn)處(chù)于低位(wei)水平，一方麵反(fan)暎(yìng)齣(chū)噹(dāng)前現(xiàn)實(shí)供需(xu)矛盾竝(bìng)(bing)不突齣，另一方麵也顯(xiǎn)示市場(chǎng)(chang)普遍謹(jǐn)慎(shen)的心理，低庫存對(duì)鋼(gāng)價(jià)仍有較(jiào)強(qiáng)支撐(chēng)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧅🌽，成长价值或相对均衡。具体来说🥻，第一👜🩳👜，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍅🍌，大盘风格略占优。第二🥥，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👝🥦🥬。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🤍🥻🍈🍈，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👅🤍，展望7月份🥦👞🥾，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍈💕🍎😻。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍅💕👿。结合中观景气🥾👚、盈利能力、筹码分布🍒💕🍍、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💖💖🍌🥒🥿、医药生物（化学制药）😈🥔、国防军工、有色金属（工业金属🩲💌、贵金属、小金属）🧅🧡🩳💯、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👠🥒、国产算力🍏😻、非银金融、国防军工、创新药。

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1、地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长👢，未来能否保持回暖态势，仍需观察💕🍋🥾🥻。

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