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对市场而言，恒指过(guo)去一(yi)个月一直处于我们给出的23，000-24，000点(dian)区间震荡，对应的(de)风(feng)险溢价与计入乐(le)观情绪已经与去年10月初高(gao)点(dian)相当，因(yin)此(ci)想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港(gang)金(jin)管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧(jin)流动(dong)性，后续还有(you)关税与政策等不确定性需要观察。行(xing)业层面，上(shang)文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显(xian)。这一背景下，短期流动性边际趋(qu)紧，关税谈判变数，数据(ju)转弱和政策发力延后(hou)，都不排(pai)除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳(wen)健分红，③预(yu)期较年初已明显降温的AI互(hu)联网，等待(dai)后续时机(ji)。如果出现较**动，反而可以更为积(ji)极(ji)地(di)介入，以更低的成本买回优(you)质的资产，但(dan)前提(ti)是要留好“子(zi)弹”。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均(jun)衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來(lai)看(kan)，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤(pan)風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的(de)槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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1、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续💘👝👞👄，降准降息或仍将进一步落地🍇，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看🌽🤬🧡，财政或先发力💌👡💋，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🍌🍌👗😻，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）🍉💔💌。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是👜💘💘，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”🎒，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

2、今年以来🩲👄🍋🤍💯，个股涨幅中位数达到8.5%💔🍈；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍊🥒🥥👝🌽，今年进一步攀升至5%🥬。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍒💗🎒、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💝🍑🥬，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍈👢，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🥬👛，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💟。从7月开始🍉🤬🥻😠🧄，这种情况发生的概率越来越高💗🥕，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行👠，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍌🩰。