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1、中游(you)制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供(gong)需错配(pei)仍存在，价格端(duan)持续低迷，中(zhong)报业绩增(zeng)速可能阶段性放缓，但仍有部分领域(yu)业绩(ji)有望(wang)改善。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥥🌽，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局💖；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🥾，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🥦。