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应共和党人的要求，以(yi)当前政策为基准估算，该参(can)议(yi)院法案在未来十年内(nei)的成本为 5076 亿(yi)美元。该党的议员们试图(tu)通过(guo)这种(zhong)会计手段，永久(jiu)延(yan)长唐(tang)纳德・特朗普(pu) 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。

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外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口、面积👙、天气等不确定性因素展开🥝🍏👄🩲。5月初，受不良天气影响🍎🍈，美麦恢复上涨🥻🧡，区间上移。进入到6月份，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利，麦价下行。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加😈，种植期天气良好，美玉米遇阻回落。其后🤍🩳💗，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移👚💕。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化🧅，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🍅。在这种背景下🍋💓，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程💗，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🥕；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🧡😠🍎。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段💌💌、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、由于(yu)库存指向仍(reng)相对悲观，油价下半(ban)年存在中(zhong)枢继续下移(yi)的(de)压力，累库预期的(de)结束主要寄希望于供应端产生实质性的(de)减量(liang)预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素(su)导(dao)致伊(yi)朗等国(guo)出现(xian)产量或(huo)出口的减少，或(huo)更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时(shi)，油价尚难言底部，建议延续反(fan)弹空配(pei)的思路。OPEC+ 增产加快(kuai)，美国(guo)产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做(zuo)扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原(yuan)油相(xiang)对弱势的预期下亦存(cun)在做缩机会。