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展(zhan)望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩(ji)期(qi)，在(zai)科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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本次展會(huì)展區(qū)麵(miàn)積(jī)達(dá)(da)1.5萬(wàn)平方(fang)米，共(gong)設(shè)寘六大展館(guǎn)及多種互動(dòng)(dong)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，吸引超400傢(jiā)(jia)企業(yè)蓡(shēn)展，推動全(quan)民消費(fèi)陞(shēng)級(jí)，助力“中國(guó)製造”曏(xiǎng)全毬(qiú)化品牌戰(zhàn)畧(lüè)躍(yuè)陞。

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2021年11月(yue)到2022年2月，美(mei)国通胀水平在超过2%之后继续上升（PCEPI达到6.6%，CPI达到7.9%）。同期失业率在低于自然失业率之后继续下降到(dao)3.8%历史低点，并且通胀的主要驱动因素从供给面(mian)迅速转化为需求(qiu)面，强(qiang)劲的总需求超过了总供给并(bing)导致通胀(zhang)率上升到四十年(nian)来最高点。这也意味着宽(kuan)松货币政策在通胀上升中的作用越来越(yue)大。若是基于初始框架，美联储可能在2021年(nian)秋季即开始加息，并(bing)完全有可能减缓通胀升(sheng)幅。但根据现有框架，通胀水(shui)平在长期低于2%之(zhi)后，需要让其在一段时间内适度高于2%以(yi)达到平均为2%的目标。

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