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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🩰🌽🥝🍉😻、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🧅💋，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👿🥻🍏。在模型性能提升上💔💞👅，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🧄👄💗，同时显著降低成本💖🥔；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🥻😈，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👡，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍉🧄🍓、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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知道自己能力圈有多大或者说知道自己能力圈的边界在哪里💓🥦🩱🍑，要远远重要过能力圈有多大🥾💟🩲🍒🥦，这也是人们能看到很多很“聪明”的人投资表现长期不好的原因🍑👢。当然，这些“聪明”人会把别人的成功或自己的不成功归结于运气或accidents（意外）👞🍓👝🍎，而且他们总是能够很“聪明”地找到办法让自己认为确实如此。《功夫熊猫1》里说“There are no accidents（世事无偶然）”其实是蛮有道理的。（2013-02-01）

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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)(xiu)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)(hui)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近(jin)期在(zai)以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤(pan)風格(ge)相對佔優，成長價(jia)值風(feng)格或相對均衡。

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2、战(zhan)略(lve)上，去年10月(yue)以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可(ke)能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不(bu)是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出(chu)现了连(lian)续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季(ji)度(du)，房(fang)地产(chan)政策明显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。