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⚑ 中观景(jing)气和(he)行业推荐：关注中报业(ye)绩预(yu)计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需(xu)求不足(zu)、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频(pin)景(jing)气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如(ru)饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有(you)望边(bian)际改善。景(jing)气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原(yuan)油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售(shou)放缓，消费(fei)服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产(chan)中(zhong)商品房(fang)销售累计同比降(jiang)幅(fu)扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配(pei)置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或(huo)者有(you)所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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