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2、⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高(gao)增速领域。盈利方(fang)面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源(yuan)品、部分(fen)消费服务和(he)信息技(ji)术领域(yu)。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨(zhang)，中游制(zhi)造领域(yu)工程(cheng)机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大(da)，公用事(shi)业燃气价格上(shang)行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领(ling)域布局，行业推荐(jian)重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。