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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥕，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👗💌👙💌，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👙，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😠🍊👘。此外，本轮增量资金的正反馈机制💟👜，不仅会对市场走势产生显著影响🍋💗🍅，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下😈🥥，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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秦港股份公(gong)告，公司于2025年6月28日收到持股5%以上股东秦皇岛市国资委《关(guan)于(yu)计划减持秦皇(huang)岛港股份有限公司股份的告知函》。因自身发展(zhan)需要，秦皇(huang)岛市国资(zi)委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司(si)股份不超过111740000股，即不超过公司总(zong)股本的2.00%，减持期间为(wei)本(ben)公告披露之日起15个交易日后的3个月内(nei)。

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产(chan)能利(li)用(yong)率提升下，FY25毛利率同比+0.8ppt至23.4%。费用方面，FY25销售/管理/研发费用率分别同比(bi)+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均较为稳定；财务费用率同(tong)比(bi)-0.4ppt至4.4%。此外，公司国内生产基地(di)搬迁产生其他经营开支2.2亿港元。总体而言，FY25归母净利率同比+0.3ppt至2.3%。

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財(cái)聯(lián)社(she)6月(yue)30日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 馬(mǎ)蘭(lán)）英偉(wěi)達(dá)股價(jià)在上(shang)週創(chuàng)下歷(lì)史(shi)新高，然而，據(jù)一份報(bào)(bao)告稱(chēng)，英偉達的內(nèi)部人士(shi)在過(guò)去12箇(gè)月中，纍(léi)計(jì)(ji)齣(chū)售了超過(guo)10億(yì)美元的公司股票。

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1、6月25日🍑😈，中国秦发发布公告，宣布将于2025年7月11日召开股东特别大会🥔🍒👄，审议并批准一项非常重大出售事项及相关交易😡👗。根据公告内容，出售方香港秦发国际贸易有限公司与买方添和集团有限公司于2025年6月5日签署了买卖协议，出售方同意以3000万元的代价出售Perpetual Goodluck Limited的全部股份。此次出售的原因主要是为了应对出售集团的财务状况。

2、郭明錤认为🍎，苹果正在筹备一款升级版的 M5 Vision Pro，计划在 2025 年（今年）第三季度开始量产。除了处理器提升外，其它规格基本不变，预计到 2025 年底出货量将在 15 万至 20 万台之间。