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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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2、成份股方麵(miàn)(mian)，際(jì)華(huá)集(ji)糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)(zhang)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再(zai)漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷(lei)達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。