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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、幾(jǐ)傢(jiā)可比公司的負(fù)債(zhài)主要集中(zhong)在經(jīng)營(yíng)負債科目，有(you)息負(fu)債佔(zhàn)比極(jí)小，有息(xi)負債率最高(gao)不超過(guò)24%；而至純(chún)科技(ji)的(de)負債卻(què)高度集(ji)中于有息(xi)負債，有息(xi)負債率高達(dá)42.33%。

2、中美双方进一(yi)步确认了框(kuang)架细节，双方取消了部分限制(zhi)，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预(yu)计将震荡回落。5月社零同比大幅增长(zhang)6.4%，但我们判断未(wei)来或难以延续(xu)，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势(shi)？兼论5月(yue)社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。