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“如(ru)果我们能与(yu) 18 个重(zhong)要贸易伙伴(ban)中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另(ling)外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完(wan)成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯商业频道表示。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👘👢😻，第一🍓👚，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍈，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍎🍑🍍🤬，对短期市场或有扰动。第三🤍，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢🥝，加力实施增量政策”🍄🍊，关注7月政治局会议的表述变化🍏😠。第四，市场交易和增量资金层面🍇🧡🎒😻，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥒👿🤍🥦。行业选择层面，展望7月份🍍，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧡🧄。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💓👞。结合中观景气、盈利能力🍓🥝、筹码分布、估值、交易🥝🩰💟、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍈👘🍆、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍉👠🎒、国防军工🧄、有色金属（工业金属🍄🥾🍋、贵金属👝💕👠、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥾😻、国产算力🍇、非银金融、国防军工、创新药💖。

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4、策略观点：上半年沥青市场的特点(dian)在于华南供应严重过剩致价格跌(die)至全国洼地(di)，低价(jia)资源北运导致南北价差倒挂(gua)，定价中心转移(yi)至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预(yu)期但(dan)仍取决于实际加工(gong)利润，旺季增量预期仍存(cun)，但年(nian)内整体(ti)需求(qiu)表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数(shu)海智算科技有(you)限(xian)公司（以下简称“金刚数(shu)智(zhi)”）于2025年6月27日与江苏(su)***大数据有限公司（以(yi)下简(jian)称“算力客户”）签订《智算中(zhong)心(xin)多(duo)元算力(li)服务项目之服务协议》，由金刚数(shu)智向算力客户提供(gong)算(suan)力服务(wu)，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务费(fei)用。上(shang)述(shu)合同属于公司(si)日常经营性重大合同，该合同的(de)顺(shun)利履行(xing)将对公司2025年经营业绩产生积极(ji)影响。

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1、而无论(lun)是重股高内(nei)在回报率权重股，需要财报数据的支(zhi)撑，还需要财务数据进一步增强，经营性(xing)现金(jin)流(liu)继续(xu)改善，同时资本开支呈现下降趋(qu)势，从(cong)而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和(he)市场(chang)吸引力(li)。在回报(bao)率逻辑持(chi)续强化(hua)的背景下，预计(ji)将进(jin)一步推动场外资金加大对A股的增持力度(du)。

2、margin：有些用margin甚(shen)至(zhi)是用很多margin的(de)人是有可能在赌对的情况下在某个时(shi)段表现很好的—但出来混是一定会还的。