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⚑ 中观(guan)景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要受内(nei)外需求不足、价(jia)格拖累等因(yin)素影响。结合(he)工(gong)业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域(yu)主要(yao)集(ji)中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领(ling)域(yu)。其中资源品板(ban)块(kuai)原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造(zao)领域(yu)工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房(fang)销售累计同比降(jiang)幅扩大，公(gong)用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高(gao)或(huo)者有所改善(shan)的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、于(yu)是市场进入到“浮盈赚钱(qian)——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的(de)大级别(bie)行情无一(yi)不是依靠这种正反馈机制。