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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🌽🍋👜。会议前两周，化工、电力设备👅、煤炭上涨概率相对较高🍄😠；会议前一周，建筑材料🩳🩳💘、轻工、家电上涨概率相对较高🥦👄😈。会议后一周🍇🥑💞，军工、农林牧渔🍑、建材、环保上涨概率相对较高🥾🥕🤬；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

2、展望7月🥕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅🥥，使得即将到来的中报业绩期🥕🥿💓，在科技、消费🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝👚💞👅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👅👢，预计下半年总需求仍将保持平稳👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍍🥕🩰。上半年🥕👡🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕👠🥥🍉👚，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈🍈🥒，类似现象在2020年也出现过😡🥿🥝🥬，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭💗🍅🥾，7月科技风格占优的可能性较大🎒🍒👘🥿🩲。