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安光介绍，聚酯工厂已陆续释放减产计划，有瓶片工厂将于7月1日起减产🥔🥕，也有短纤大厂计划减产10%~15%。7月，预估聚酯产量为660万吨，PTA消费量或下降7万吨💖😈🥥🍒。8月，在需求淡季下🥾🥕🥭🍅，PTA的消费量或将进一步减少。

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展望7月🧅👜👜💓，市场可能会呈现指数突破上行👛🍓，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆🍓💌。从基本面的角度来看💗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👞🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘🍆🥭🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝🍆🍑🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥝🥾👘，资产荒趋势依然存在🥾🥦。上半年🧄👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾💘，进一步积累了今年的赚钱效应🥝🥿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝👢👄😡，类似现象在2020年也出现过🤬😠🍊👢，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓🍏🩲💋，7月科技风格占优的可能性较大🍊。

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1、而(er)無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在(zai)迴(huí)報(bào)率(lv)權(quán)重股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)(wu)數據進(jìn)(jin)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)(ji)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支呈現下(xia)降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強(qiang)化投資者對(duì)(dui)權重指數及優(yōu)(you)質股票自由現金流改(gai)善的預(yù)期，進一(yi)步(bu)提陞(shēng)(sheng)A股的自由現金流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引(yin)力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持續強化的揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進一步(bu)推動(dòng)場外資金加大對A股的增持力度。

2、近期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共(gong)振结果(guo)。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性(xing)环境改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了(le)市场(chang)对其潜(qian)在执(zhi)政不确定性的担忧，而(er)这一点正是一(yi)季度部分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季度(du)全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利(li)好A股(gu)科技板块。