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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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2、盈(ying)利(li)方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消(xiao)费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位(wei)数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望(wang)边际改善。