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1、值得关注的是👅💗，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加👙🥕🧄👜，业绩增速亮眼🎒👿🍏。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元💗👚，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元🍊，同比增长236.57% 。今年一季度🥑👙👘，公司业绩增速进一步加快👄，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、1、宏观🍅。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”👜🍒，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🧡💌🩱，加征关税阴影下🥑🧄🤬，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍆，进口铜约70万吨🍉👞💔，运往美铜市场的量级无法估算🧄，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍊，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内💟，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍇🩳；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调😠👿🍋👘，美国滞涨风险不能排除💞🍆🍌👜，三季度经济数据可能逐步显现👚💔🍑，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🍎，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🥭，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍎🤍👚，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🥿，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱👗👙，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍌🥑🍏。