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訊(xùn)(xun)衆通信（02597）于2025年6月30日(ri)-7月(yue)4日招股，擬(nǐ)(ni)全毬(qiú)髮(fà)售3044萬(wàn)股H股，其中香港髮售(shou)佔(zhàn)10%，國(guó)際(jì)髮售佔90%；髮售價(jià)將(jiāng)不超過(guò)每股髮(fa)售股份15.15港元，竝(bìng)預(yù)期不低于(yu)每股(gu)髮(fa)售股份13.55港元；每手(shou)500股H股，預期H股將于2025年7月9日（星期三）上午九時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交(jiao)所買(mǎi)賣(mài)。

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美国银行将中国宏桥2025-26年收益预期上调22-25%，主要基于以下因素：2025年铝价上涨至2.02万元人民币/吨，2026年铝价可能上涨至2.05万元人民币/吨👘🥬🧄💕🥭；氧化铝价格上涨至3300元人民币/吨。因此👢🍊，美国银行将中国宏桥目标价从16港元提高到20港元。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走(zou)高(gao)，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国(guo)资产虽(sui)仍未超配，但与去年底相(xiang)比已有所改(gai)善。未来随着(zhe)企业盈余(yu)进一步修(xiu)复，有机(ji)会见(jian)到资金进(jin)一步回流。今年以来(lai)，各领域上市企(qi)业(ye)业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场(chang)震荡。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🧡🍊🥬，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🍓🍓🍍、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👛👢。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🥔，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、6月全國(guó)水泥(ni)價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中(zhong)南地區(qū)水(shui)泥價格指(zhi)數均下行，東(dong)北(bei)地區水泥價格指數上行；玻(bo)瓈(lí)期貨(huò)(huo)價格下行。

2、► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更(geng)青睐创新药与新消费：作为年初以来(lai)港股(gu)资金面的主(zhu)力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是(shi)随着年内南(nan)向资金的大幅涌入，其在港股(gu)的边(bian)际及阶段定(ding)价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%），因此观察南向(xiang)资金的交易和持仓变化情况也是(shi)重要抓手。我(wo)们通过全部港股通标的在不(bu)同(tong)时(shi)间(jian)段内南(nan)向持股(gu)数量变化估算其(qi)在不同阶段内的净(jing)买入情况，再根据行业或主题(ti)汇总，并且将(jiang)净买入(ru)规模与(yu)板块流(liu)通市值相比用于测算集中度(du)。