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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%👚、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数🥒💌🍒。随着主动基金赚钱效应改善🍑🍍，基金发行明显回暖👿💟，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🩱💕🍋🎒，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位👿，为市场贡献了重要的增量资金。

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我们在中期策略报告(gao)中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引(yin)发A股估值重估(gu)。2025年中(zhong)国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低(di)的新时代，A股自由现金流收(shou)益(yi)率不断提升(sheng)。而2018年以(yi)来，在经济结构调整(zheng)和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈(kui)机制(zhi)，不仅会对(dui)市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向

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1、此前，Meta 决定推(tui)迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据(ju)《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本(ben)升级不够显著，公司(si)将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

2、埃(ai)斯顿：公司已于2025年6月27日向香(xiang)港联交所递(di)交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所(suo)主板挂牌上市的申请，并于同日在香港(gang)联交所网站(zhan)刊登了本(ben)次发行并上市(shi)的申请资料。