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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🧄🥿🧅💛，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看👛，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍋🍇🥿👙🍏。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重😡、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🍌🍋🌽🩱，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破💋😈👗👚🥕。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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盈利(li)方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动(dong)来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业(ye)同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域(yu)主要(yao)集中(zhong)在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位(wei)数增长，其(qi)中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月全国水(shui)泥价格(ge)指数下(xia)行，长江(jiang)、华北(bei)、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价(jia)格指数上(shang)行；玻璃期货价格下行。

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