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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半(ban)年港股市(shi)场表现强势。市场(chang)呈现显著的(de)结(jie)构性特(te)征(zheng)，例如，医疗(liao)保(bao)健方向涨幅约50%，科(ke)技方向涨幅近30%，以及新消费等板(ban)块(kuai)领(ling)涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财(cai)政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化(hua)加速等因素(su)共振下，市场快速修复，形成“春潮—波(bo)折—回澜”三阶段(duan)行情。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主(zhu)要經(jīng)歷(lì)(li)了兩(liǎng)輪(lún)上(shang)漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突(tu)破(po)的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)(wei)繞(rào)科(ke)技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪(lun)髮生在二季(ji)度，在特(te)朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)(mao)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月7日跳空低開(kai)，但中美(mei)對(duì)(dui)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度(du)轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快(kuai)速消化(hua)中(zhong)美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指(zhi)數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始(shi)快節奏反彈(dàn)。

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1、截面波动率来看👢🥕👢，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升😈👿，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降💟，短期Alpha环境减弱💞💋👝👠👝。

2、展(zhan)望后市，7月份市场将迎来一(yi)些更为清晰的交(jiao)易抓手，但(dan)同时不(bu)确定因素也将有所增多(duo)，定价主线可(ke)能会(hui)围绕(rao)“内部政策酝(yun)酿+中报业绩披露(lu)+外部变化升温”做文章，市场波(bo)动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市(shi)值风(feng)格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显(xian)示7月份中盘成长风格相对占优(you)。