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融资资金已经连续两个月净流入🥻，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🩳，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍌🍌，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🤬💟。展望7月🤍🍄，在市场风险偏好整体改善情形下👝，融资资金或有望继续活跃。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情(qing)绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药(yao)和消费切(qie)向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业(ye)链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机(ji)会的重(zhong)心。

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上游低开工状态难以(yi)长期维持，利润的修复也将驱动厂家复(fu)产，随(sui)着钢(gang)材产量的下滑，市场(chang)供需缺口趋于回补、库存的消化难度(du)进一步增加，短期价格上涨存在阻力(li)。随着旺季的临近、钢材重回增产周期(qi)，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进(jin)入减产周期，下游刚需的(de)收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能(neng)长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情(qing)况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的(de)反弹高度或将(jiang)较为有限。

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消息面上🍄🤍，6月29日👗🩳，港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大🩳，目标是解决跨境支付速度慢💋🍈💘🤍、成本高等长期存在的痛点👚，在支付领域更好地服务实体经济🍏。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》🍆💯，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案😈😡，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境💯👙👞，配以必要的监管措施🍄，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景👿，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。

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