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对比过去2年(nian)7月政治局(ju)会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局(ju)会议对经(jing)济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度(du)”。在当前出口、地产均(jun)面临挑(tiao)战的背景下(xia)，7月政治局会议对经(jing)济工作的基调有望更加(jia)积极。

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资金面上，基础化工板块周五获(huo)主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五(wu)收盘，基础化工板(ban)块单日获主力资金净流入39.5亿(yi)元，净流入额在30个中信(xin)一级行业中高居第4。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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风格层面，我们认为7月(yue)市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大(da)盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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1、50亿以上的基金仅有1只被动指数型基金，即汇添富国证港股(gu)通(tong)创新(xin)药ETF，年内涨幅57.27%，规模达76.09亿元，是业绩涨幅榜TOP20中规模(mo)最大的(de)基金(jin)。规模第二的为银**证港股通创新药ETF，规模25.71亿元，其余基金规模均低于8亿元。

2、《財(cái)中(zhong)社》髮(fà)(fa)現(xiàn)，五糧(liáng)液在2024年報(bào)中堅(jiān)定年輕(qīng)化目標(biāo)，“（五(wu)糧液）行業(yè)首創(chuàng)的低度白酒，在培(pei)育年輕消費(fèi)羣(qún)體(tǐ)方麵(miàn)(mian)具有獨(dú)特的比較(jiào)優(yōu)勢(shì)(shi)，39度五糧液消費雰(fēn)圍(wéi)濃(nóng)厚，紫氣(qì)東(dōng)來(lái)五糧液樹(shù)(shu)立低度白(bai)酒韆(qiān)元價(jià)位段標桿(gǎn)，受到市場(chǎng)追捧。”近日股東大會(huì)上(shang)，五(wu)糧液更昰(shì)透露已經(jīng)在研髮(fa)29度低度酒産(chǎn)品(pin)，有(you)朢(wàng)在年內(nèi)進(jìn)入市場。