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2、后(hou)续如何(he)演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善(shan)维持，路径二则是由增量资(zi)金(jin)的持续入市推动(dong)；在进一步(bu)稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍(reng)将由资(zi)金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判(pan)断，但(dan)战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比(bi)例(li)提升(sheng)的趋势是中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动(dong)特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二(er)是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合(he)力(li)，更多(duo)采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸(mao)易(yi)环(huan)境波动及过于乐观的(de)降息预期能(neng)否兑现均(jun)存(cun)在不确定风险(xian)。