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王(wang)青(qing)預(yù)計(jì)，下半年央行還(hái)會(huì)繼(jì)續(xù)降準降息(xi)，其中降息幅度可能達(dá)到30箇(gè)基點(diǎn)(dian)，降準幅(fu)度有可能達到50箇基點，這(zhè)將(jiāng)引導(dǎo)企業(yè)咊(hé)居民貸(dài)欵(kuǎn)利率更大(da)幅度下調(diào)，降低實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)螎(róng)資成本，激髮(fà)內(nèi)生性螎資需求。

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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同💋🧡👅🩲。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿🥬，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿🎒；与之对比💝🍅，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿🤬🧅，银行体系投放规模约3.4万亿💞👡🥬🥾。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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OSL集团发布公告👿🍊💔🤬，于2025年6月27日（交易时段后）（香港时间），公司、买方OSL BNXA Acquisition Inc．及Banxa根据BCBCA的规定，就公司（透过其间接全资附属公司👢🥑，即买方）根据安排计划收购全部Banxa股份（包括因转换于紧接生效时间前尚未到期的Banxa可换股票据而将予发行的Banxa股份）的建议收购事项订立安排协议👄。建议收购事项的最大代价约为8520万加元🥦，包括于生效时间应付予Banxa购股权及Banxa认股权证持有人的代价。

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沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断，即供需偏过剩将限制上行高度，但再生铅成本为铅价提供支撑👿🩱👗。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨😡💌👢，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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1、报告称，由于全球供应增加🍎🧅🌽，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

2、结合(he)细分领域中观指标来看(kan)，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光(guang)电(dian)子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供(gong)不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集(ji)成电路产(chan)量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续(xu)较高增长(zhang)。二季(ji)度通讯器材零(ling)售同比持(chi)续较高速增(zeng)长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算(suan)业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入同比(bi)增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。