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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強(qiang)勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)(tai)陞(shēng)(sheng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕(tong)），量能擇(zé)時(shí)(shi)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)(guan)點(diǎn)，其牠(tā)主(zhu)要(yao)寬基指數轉爲(wèi)(wei)看(kan)多信號(hào)(hao)。股指期貨(huò)(huo)基差方麵，本週各大股指期(qi)貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成(cheng)本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)(xiang)。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🥑💝，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱👞👡。近一个季度看🍊😠🍉，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🩰💓。

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6月美联储(chu)降息预期有所升温，美(mei)元指数下行，外资(zi)交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值(zhi)1388亿元上升至1494亿元。

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1、配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会🥑。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势🎒👞🥭，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化💕🧄、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础👡。因此综合考虑下，可关注三条主线👿👄👗💘。

2、（3）需求(qiu)层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维(wei)稳房地产(chan)市场和(he)化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求(qiu)中电网投资仍维持较高增速，汽(qi)车(che)与家(jia)电受益于政策(ce)补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但(dan)下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美(mei)联储动态。我们预计 2025 年(nian)中国和全球铜消费增速(su)分别为 4.8% 和 3.4%。