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王青预计(ji)，下半年央行还会继续降准(zhun)降息，其中降息幅度可能达到30个基点，降准幅度有可能达到50个基点，这将引导(dao)企业和居民贷款(kuan)利率更大幅度下调，降低实体经济融(rong)资成本，激(ji)发内(nei)生性(xing)融资(zi)需求。

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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月👄，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上🍎🥦，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑💘，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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OSL集团发布公告👝🍓，于2025年6月27日（交易时段后）（香港时间）👙👅，公司、买方OSL BNXA Acquisition Inc．及Banxa根据BCBCA的规定💛🍑，就公司（透过其间接全资附属公司，即买方）根据安排计划收购全部Banxa股份（包括因转换于紧接生效时间前尚未到期的Banxa可换股票据而将予发行的Banxa股份）的建议收购事项订立安排协议🥬👿🥔👢🩳。建议收购事项的最大代价约为8520万加元，包括于生效时间应付予Banxa购股权及Banxa认股权证持有人的代价👛😈。

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沪铅(qian) 2025 年二季度价格运行基本符合(he)我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季(ji)度策略报告中的判断，即供需偏过剩将限制上行(xing)高度(du)，但再生铅成本为铅价提供支撑。我们预计沪铅下(xia)半(ban)年的价格重心在(zai) 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格(ge)重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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1、报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元🥦，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

2、結(jié)(jie)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益(yi)于行業(yè)供需(xu)改善(shan)，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅(fu)迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)，中(zhong)高耑(duān)(duan)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求(qiu)，價格大幅上漲(zhǎng)(zhang)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上(shang)、5月集成電路産(chǎn)(chan)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體(ti)中報(bào)業(ye)績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售(shou)衕比持續(xu)較高速增長，預(yù)計(jì)智能(neng)手機(jī)齣貨(huò)量(liang)邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞(sheng)與(yǔ)雲(yún)(yun)計算(suan)業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電(dian)信主營(yíng)業務收入衕比增幅持續擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)(chuang)與(yu)國産替(ti)代加(jia)速，1-4月輭(ruǎn)件産(chan)業利潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)(xiao)應，二季度(du)盈利或超預期。