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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算💞💖😡，本次交易预计不构成重大资产重组🥻🍉😠🧅。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🥕👞🥑👙，预计停牌时间不超过10个交易日。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为(wei)工程订单进展(zhan)缓慢(man)、深加工企业(ye)订单长期(qi)同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下，汽车、家电等终端在国家补贴政策(ce)支撑下，订单表(biao)现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比(bi)下降11%。相(xiang)较于前五个(ge)月玻(bo)璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧(jiu)未有效缓解(jie)。下半年玻璃需求或(huo)有阶段(duan)性好转，但房地(di)产新开(kai)工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍(reng)将(jiang)处于同比下降状态。

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1、受到來(lái)自供給(gěi)耑(duān)的壓(yā)力影響(xiǎng)(xiang)，上半年，生豬(zhu)現(xiàn)貨(huò)價(jià)格下跌后，延續(xù)低位(wei)震盪(dàng)。截至(zhi)6月26日，全國(guó)(guo)生豬均價(jia)14.66元/公觔(jīn)，較(jiào)年初跌1.66元(yuan)/公(gong)觔；基(ji)準交割地河南地區(qū)豬價14.83元(yuan)/公觔(jin)，較年初跌1.44元(yuan)/公觔。受到能緐(fán)母豬存(cun)欄(lán)增加的影響，生(sheng)豬産(chǎn)能過(guò)賸(shèng)問(wèn)題(tí)顯(xiǎn)現，2024年8月，生豬現貨價(jia)格高位迴(huí)落。2025年1~2月，豬價(jia)延續此前下跌趨(qū)勢(shì)，截至2月11日，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)(ji)我國生豬日度均價14.52元/公觔。隨(suí)后，豬價延續低位震盪。

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1、中国即将更新的NDC目标(biao)将是一个决定性的时刻。一(yi)个强有(you)力、可信的目标，如果伴随着切实的国内和国际行动，将进一步巩固中(zhong)国的领导地位，并(bing)有助于构(gou)建一个更稳定、可持续的(de)全(quan)球经济。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍅🥾🍎。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍍、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥔、光学光电子、消费电子、运营商😈🍏👜、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👙👡🍏💟🍌，中报盈利或有改善🍇🩲🧡，如汽车🍆、光伏💓🍌🩰、自动化设备等；3）消费服务领域🩱🍌🍓🍉，如饮料乳品👝💘、农副产品🍌🥻🥑🍇🍒、家电、家具🍒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄；此外贵金属🤬、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩱🍎🥒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面💯🥦🧅，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🤍🌽、部分消费服务和信息技术领域🩲👘。其中资源品板块原油🍎🍄👛🍌、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥭💘🍌，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👙💓🧅💕，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍓🍍💓、机械（自动化设备）💗🎒🥥、医药生物（化学制药）🍌💝、国防军工💕👠、有色金属（工业金属💖🍍🥑、贵金属、小金属）👙🧄、计算机等🥕💟🍈。