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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且(qie)中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医(yi)药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还(hai)需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产(chan)品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑(ji)可能(neng)是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落(luo)地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体(ti)超(chao)预期改善；增速(su)相对较高的行业主要集中在部分消(xiao)费品、高新技术制造业、价(jia)格上涨的资(zi)源(yuan)品等(deng)领域。进入(ru)7月市场(chang)对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领(ling)域。具(ju)体如下：

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2、原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳👄🍌，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算👙💞💟，2025年废铅料发生量增速为5.0%🩱。矿端增量逐渐显现🤍🥕🎒，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松。