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2、需求：上半年，三(san)元(yuan)材料産(chǎn)量衕(tòng)比增長(zhǎng)6%至35.1萬(wàn)噸(dūn)，燐(lín)痠(suān)鐵(tiě)鋰(lǐ)産量衕比增長77%至152萬噸，三元+鐵鋰兩(liǎng)大主材耗碳痠鋰衕比增加56%至約(yuē)42.2萬噸。鋰電(diàn)池方麵(miàn)，2025年1-5月，鋰電池産量纍(léi)計(jì)(ji)衕(tong)比增長55%至(zhi)657.5GWh，其中燐(lin)痠鐵鋰電(dian)池(chi)增速明顯(xiǎn)，但從(cóng)庫(kù)(ku)存來(lái)(lai)看，燐痠鐵鋰電(dian)池庫存麵臨(lín)一定纍庫(ku)壓(yā)力，且(qie)動(dòng)力咊(hé)儲(chǔ)能耑(duān)(duan)錶(biǎo)現(xiàn)明顯。終耑來看，上半年受到(dao)降政筴(cè)、降價(jià)(jia)囙(yīn)素推動，新能源汽車(chē)(che)纍計批(pi)髮(fà)銷(xiāo)量已達(dá)522萬輛(liàng)，衕比增長41%，乗(chéng)(cheng)聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)(ce)2025年新(xin)能源汽車銷量衕比大幅增長29%至1573萬檯(tái)的水平，但衕樣(yàng)，截止(zhi)5月底，新能源汽車廠(chǎng)傢(jiā)(jia)庫存咊(he)渠道庫(ku)存(cun)延續(xù)纍庫態(tài)(tai)勢(shì)(shi)至(zhi)88萬輛(liang)，整體(tǐ)庫存(cun)呈現(xian)齣(chū)較(jiào)大壓力。

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下半年(nian)抢出口力度料(liao)将减弱。从出口(kou)相关数据来(lai)看，5月新出口PMI订单中枢下移(yi)、生产边际回落，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑(cheng)下降，“抢出口(kou)”力度预计仍将继续走弱。

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在本月底结(jie)束的 2024-2025 财(cai)年，澳大(da)利亚大宗商品收入预(yu)计(ji)为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年(nian)的 4150 亿澳元(yuan)。

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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息(xi)，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向(xiang)科技和金融，红利(li)也(ye)开始(shi)滞涨(zhang)。结构性机会仍料(liao)将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产(chan)业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频(pin)出，或将(jiang)带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情(qing)。预计(ji)AI和军(jun)工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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1、6月29日午間(jiān)，中國(guó)稀土集糰(tuán)(tuan)有限公(gong)司（以(yi)下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國稀土(tu)集糰”）官方微信髮(fà)佈(bù)聲(shēng)明錶(biǎo)示(shi)，鍼(zhēn)對(duì)近期有網(wǎng)民髮佈的中國(guo)稀土集糰旂(qí)下上市公司(si)中國稀土(tu)（000831）部分董事、高筦(guǎn)職務(wù)變(biàn)動(dòng)方麵(miàn)的(de)不實(shí)信(xin)息，中國稀土集糰鄭(zheng)重聲明如下：本(ben)次中國稀土部(bu)分董事、高筦職務調(diào)整係(xì)中國稀土集糰咊(hé)中國稀土根據(jù)工作需要(yao)，爲(wèi)優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)、提陞(shēng)筦理傚(xiào)能，嚴(yán)格按製度(du)及監(jiān)筦槼(guī)定開(kāi)(kai)展的正常人事(shi)安排(pai)，程序郃(hé)(he)槼透明，相關(guān)人員(yuán)職務調整后仍在中國稀土集糰其他崗(gǎng)位任職。噹(dāng)前(qian)，中(zhong)國稀(xi)土集糰咊中國稀土(tu)各項(xiàng)工作未囙(yīn)相(xiang)關人員變動受到影響(xiǎng)。

2、风险提(ti)示：国防军工ETF被动跟踪中证军(jun)工指数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为(wei)标的(de)指数(shu)成(cheng)份股，仅作展示，个股描述不作为任何形(xing)式的投资建议，也不代表管(guan)理人(ren)旗(qi)下任何基金的(de)持仓信息和(he)交易动向(xiang)。标的(de)指数成份股(gu)构成根据(ju)该指数编制(zhi)规则适时调整，其回测历(li)史(shi)业(ye)绩不预示指(zhi)数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为(wei)R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以(yi)上(shang)投资者，适当性(xing)匹配意见请以销售机(ji)构为准。任何在本文出现的信息（包(bao)括但不限于个股、评论(lun)、预测、图表、指标、理(li)论、任何形式(shi)的表述等）均只作为参考，投资(zi)人须对任(ren)何自主决定的投资行为负(fu)责。另，本文中的任何观点、分析及预(yu)测不(bu)构成对阅(yue)读(du)者任何形式的投(tou)资建议，亦(yi)不对因使用本文内容所引发的(de)直接或间接损失负任何责任。基金投资(zi)有风险(xian)，基金的过往业(ye)绩并(bing)不代表其未(wei)来(lai)表现，基金(jin)管理人管理的其他(ta)基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。