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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”🥾👚，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复💓😈💝。对市场和资产而言🩰，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”🥝🍏🍍，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平🍑🥑🥑🌽，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强。

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在本次大跌之前，受2024年年(nian)报(bao)业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元(yuan)，H股市值也大涨4倍(bei)，市(shi)值在300多亿高位运行。数据(ju)显示，2024年公司营(ying)收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售(shou)额9.7亿(yi)元(yuan)）、维迪西妥(tuo)单抗（年销售额(e)7.2亿元）销量大增(zeng)。

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截(jie)至評(píng)估基(ji)準日，福可(ke)喜瑪(mǎ)(ma)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)(jia)值爲(wèi)(wei)1.49億(yì)元，評估(gu)價值爲6.12億元，評估增值額(é)爲(wei)4.63億元，增值率達(dá)311.6%。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🤬🥑👡，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累💛。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍋。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🩲🩰，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解👿🍌，增量最近有望加速流入🍍，呈现正反馈效应🥻💯。从7月开始💛🍆，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💓🍎，指数有望持续上行🍊🤍，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、2💝、近日🍈🧄🍌，美方官员称🥾👢🍎，正在加紧推进与有关经济体谈判🩳，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家💝，可能单方面设定关税税率。商务部对此表示，中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易，换取所谓关税减免。如果出现这种情况🥿，中方绝不接受，将坚决予以反制🥬，维护自身正当权益。

2、行业配置(zhi)层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主(zhu)导，景气线索占比(bi)依旧处于(yu)低位，且多数领域EPS改善弹性难以支(zhi)撑估值空间的大幅抬升(sheng)。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运(yun)用交(jiao)易指(zhi)标(biao)适(shi)度轮动、规避过热风险。