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另一方(fang)面(mian)，下(xia)半年经济的隐忧日(ri)益明显。由于(yu)去(qu)年下半年出(chu)口基(ji)数(shu)较高，同时今年上半(ban)年受(shou)关税扰动影响(xiang)出现了抢出口(kou)现象，因此下半年出口(kou)压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已(yi)转为零增(zeng)长(zhang)左(zuo)右。

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赵宪成：上半年🩳👿🥻👞🩳，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍏🍈👝🥻🥝，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👠，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开💯💖，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期👠🍈👡，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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曾(ceng)女士在举报中称，在(zai)体制内(nei)工作的前公婆家有3套房子，总面积超过400平方米，另有8处商铺，总面积超过6000平方米，她(ta)前夫名下的现金(jin)理(li)财数百万元，他们家是全屋(wu)名贵红木家具(ju)，有大量字(zi)画收藏品，“还(hai)大量持有并使(shi)用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间。”

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是(shi)低位布(bu)局，善(shan)用(yong)赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期(qi)边际调升(sheng)或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短(duan)期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块(kuai)/PCB、国产算(suan)力链，以及(ji)近期明显涨价的(de)存(cun)储、小(xiao)金(jin)属。

2、顺周期时，一切好说。何小(xiao)鹏还只是投资人时，这家初创车企就从 “橙子(zi)汽车” 改名叫 “小鹏汽(qi)车”，“这有什么？做成比什么都重要(yao)”。